俄罗斯铁路公司在爱尔兰交易所发行了七年期5亿美元欧债。初始利率定为4.625%,但由于大受投资者欢迎,俄铁后续将利率降至4.375%。本次发行组织方为JP Morgan与俄罗斯VTB Capital公司。
VTB Capital债券资本市场部门负责人表示,本次发行的24%由英国投资者认购,17%由欧洲大陆投资者认购,7%由美国投资者认购。共收到107个认购申请,其中多数为银行机构,占37%。
此外,俄铁还计划发行卢布计价欧债,将由俄气工业银行(Gazprombank)、JP Morgan及VTB Capital作为组织方。所筹集资金将用于偿还公司当前债务 - 至2017年4月俄铁需要支付9.189亿美元债务;以及用于投资项目融资 - 2016年12月俄总理梅德韦杰夫表示,2017年俄铁将扩大14%投资项目规模至4700亿卢布。
2016年10月俄铁曾发行美元、卢布计价欧债,当时认购需求超过发行量7倍。