Вебинар с участием Сергея Клинкова, главы департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации, и Марии Харлашкиной, заместителя главы отдела стратегии Московской биржи.
Участники вебинара поздравляют с китайским Новым годом, а также обсуждают последние и предстоящие реформы и изменения на финансовых рынках в России.
Андрей Акопян: Добрый день друзья!
В новый год по лунному календарю российские финансовые рынки входят на достаточно оптимистичной ноте.
Российский рынок акций прибавляет от 6% до 7%, по состоянию на середину февраля.
Российский рубль вырос на 2% примерно к американскому доллару.
Инфляция в 2017 году составила 2.5%, это более чем двукратное падение по сравнению с 2016 годом.
В начале февраля Центральный банк российский снизил ключевую ставку до 7.5% и рынок ожидает продолжения снижения этой ставки в течение всего 2018 года, что, безусловно, окажет поддержку облигационному рынку рублевому и российскому рынку акций.
Свои поздравления с китайским Новым годом подготовил Сергей Клинков, глава департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации.
Сергей Клинков: Друзья, совсем недавно, мы встретили 2018 год, а сегодня позвольте мне от имени Банка России поздравить вас с новым, наступающим 4716 годом (по древнему китайскому календарю Чжуань-Сюй).
Возможно, наши календари и не совпадают, но заданный вектор развития сотрудничества России и Китая демонстрирует, что в этом вопросе мы смотрим в одну сторону.
Прошлый год стал по-настоящему знаковым с точки зрения развития нашего финансового сотрудничества, ведь Центральный банк Российской Федерации открыл свое первое зарубежное представительство и сделал это в Пекине.
Мы достигли серьезного прогресса в важном для обеих сторон проекте, связанном с выпуском российских государственных облигаций в юанях на Московской бирже.
Совсем недавно Банк России принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг для уже второго участника рынка с китайским капиталом, что конечно сделает российский финансовый рынок ближе к китайским инвесторам.
Приятно отметить, что и доля расчетов в национальных валютах постоянно и стабильно растет.
В сентябре 2017 года мы провели уже 18-ю по счету подкомиссию по нашему финансово-банковскому сотрудничеству, на которой присутствовало больше 160 человек, а это представители и регуляторов, и банков, и страховых компаний, и бирж. Т.е. мы провели очень результативное мероприятие высокого уровня.
Наше сотрудничество не ограничивается двусторонней повесткой. У России и Китая много общего и в так называемых многосторонних форматах. В первую очередь я говорю о нашем взаимодействии в формате БРИКС, у нас есть много общего вот в таком интеграционном проекте как ШОС, ну и, конечно, мы взаимодействуем по линии сопряжения Евразийского Экономического Союза, со стороны России и со стороны ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь».
Мы очень благодарны нашим партнерам в Китае, и нашему неизменному партнеру – Народному Банку Китая, за его профессионализм, за умение слушать и слышать, за готовность находить нетривиальные решения в случае сложных вопросов и, конечно, за преданность нашему общему делу.
Я очень надеюсь, что и следующий год станет для нас не менее насыщенным и плодотворным. Уверен, что результаты наших совместных усилий по укреплению сотрудничества двух стран позволят нам вывести отношения на еще более высокий уровень.
Пользуясь возможностью, я хотел бы пожелать каждому из вас сил, мудрости, благополучия и успехов по всех начинаниях!
新年好！ (с китайского - «Счастливого Нового года!»)
Андрей Акопян: Спасибо большое, Сергей.
А теперь к нам присоединится постоянный участник наших вебинаров - Мария Харлашкина, Московская биржа.
Мария Харлашкина: Добрый день, друзья! Сегодня я хотела бы рассказать о планах и стратегии Московской биржи на 2018-й год.
Год начался неплохо для биржи, мы увидели рост объемов торгов практически по всем продуктам. Появляются новые продукты и мы видим, что на биржу приходят новые инвесторы.
Если говорить об основных направлениях нашей работы, то это в первую очередь привлечение новых категорий инвесторов, здесь мы в первую очередь смотрим на иностранных инвесторов и на развитие розничных российских инвесторов.
Проекты которые, мы надеемся, повлекут за собой рост присутствия иностранных инвесторов, – это в первую очередь новые участники клиринга на валютном, на срочном и фондовом рынке Московской биржи, это компании и инвесторы, которые приходят на наш рынок через новые современные системы допуска и подключения к торгам, это в первую очередь DMA (Direct Market Access) и SMA (Sponsored Market Access). Мы уже видим рост этих категорий участников и рост объема их торгов по всем продуктам.
Если говорить о российских инвесторах, то здесь мы видим большой потенциал розницы. Сейчас розничные инвесторы составляют менее 1% от всего населения России, что гораздо ниже соответствующего показателя в Китае. Для развития частных инвесторов биржа реализовывает ряд продуктов, маркетинговых и технологических, в том числе marketplace. Здесь мы разрабатываем специальный сайт совместно с участниками рынка, брокерами и банками, который позволит розничным инвесторам максимально удобно и эффективно торговать на Московской бирже. Сейчас в программе уже участвует 6 участников рынка и благодаря этой программе мы уже видим рост розничных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи.
Если говорить о такой категории как институциональные российские инвесторы, то здесь был совершен прорыв в 2017 году, когда биржа напрямую допустила корпоративных клиентов к торгам на валютном и денежном рынках Московской биржи и сейчас уже порядка 30 компаний напрямую торгуют на валютном рынке и столько же на денежном рынке, т.е. они не нуждаются в услугах ни банков, ни брокеров – напрямую участники торгов. В этом году мы ждем увеличения этого числа еще на 30 на каждом рынке. Таким образом порядка 60 компаний напрямую будут торговать на Московской бирже.
Если говорить о новых продуктах, то в первую очередь здесь необходимо отметить увеличение линейки продуктов на срочном рынке Биржи. Здесь, в первую очередь, виден большой потенциал на товарных фьючерсах – это новые товарные группы. В первую очередь это золото, различные металлы и здесь мы также кооперируемся с мировыми площадками и надеемся со временем мы с китайскими партнерами также будем делать кросс листинг фьючерсных контрактов с китайскими деривативными площадками.
Если говорить о новых внутренних российских продуктах, здесь в первую очередь хочу упомянуть биржевые ETF по российскому праву, биржевые паевые инвестиционные фонды, которые планируем также запустить в этом году. Здесь также есть потенциал для взаимодействия с нашими китайскими партнерами, с фондовыми биржами, в плане именно кросс-листинга таких ETF. Полагаем, что российским инвесторам будут очень интересны ETF на китайские фондовые индексы, а китайским инвесторам на российские фондовые индексы. Если говорить о валютном рынке, то здесь также активно сотрудничаем с международными площадками и с компанией Thomson Reuters, с которой также в конце 2017 года был установлен торговый link по валюте.
Развитию первичного рынка мы также уделяем большое внимание. На этот год запланирован ряд новых размещений новых компаний, т.е. порядка 15 компаний, если говорить о рынке акций, и значительно большее количество эмитентов на рынке облигаций.
Вообще надо сказать, что сейчас очень хорошее время для российского публичного рынка долга, потому что ставки снижаются, соответственно эмитентам становится выгодно привлекать новый капитал именно на бирже.
Один из таких глобальных проектов, над которым биржа работает уже не первый год – это единый клиринг. В этом году планируется завершение этого проекта, реализация последнего этапа.
Помимо единого счета, который уже предлагается участникам, будет реализовано кросс-маржирование по всем продуктам и рынкам биржи, что позволит участникам гораздо более эффективно использовать свои средства и экономить на обеспечении.
Если говорить о новых направлениях, то в первую очередь это инновации. В прошлом году Московская биржа учредила компанию «МБ Инновации», которая рассматривает различные варианты инвестирования в компании, связанные с предоставлением инноваций на финансовом рынке.
И я хотела бы также отметить развитие новых продуктов market data. Первый продукт, пилотный, уже запущен, на него уже нашлись первые клиенты и планируется запуск еще ряда продуктов в 2018 году и далее.
В этом году у нас активно развивается китайское направление. Мы принимали у себя делегацию Шанхайской фондовой биржи. Ожидаем проведение в этом году совместно с Шанхайской фондовой биржей российско-китайского форума в Москве, а также ряда мероприятий в Китае, которые мы уже проводим начиная с 2015 года, т.е. это уже стало ежегодным мероприятием, в котором принимает участие не только биржа, но и представители государственных органов и Центрального банка России.
В плане дальнейшего развития мы планируем подписание меморандумов уже и с Шэньчжэньской фондовой биржей, с Шанхай биржей золота, а также с двумя деривативными биржами.
Напоследок позвольте мне поздравить всех с наступающим Китайским Новым годом, годом собаки, и пожелать благополучия, здоровья и реализации всех планов!
Большое спасибо за внимание, до новых встреч.
Андрей Акопян: Спасибо, Мария. В заключение я бы хотел присоединиться к поздравлениям Центрального банка РФ и Московской биржи и от лица компании Кадерус Капитал поздравить всех наших друзей и партнеров с Китайским Новым годом.
Большое спасибо за внимание, до новых встреч!